1600年，人类发明照相机的很多年以前，一位名叫吉罗拉莫的科学家就在为记录图像的方法着迷。他发现，如果将刚刚被杀死的人的眼球取下，就可以在纸上得到这个人临死前视网膜上留下的图像，他把这项“技术”称为“死亡照相术”。几百年后，一所电影学院的年轻学生偶然发现了他留下来的古老的“照相机”……

小学生典道（山崎裕太）与佑价（反田孝幸）等同伴们就烟花升腾而起时是扁是圆展开争论，无果后，众人困惑起来，为了将困惑解决，他们决定趁夏季花火大会的机会去燃放烟花的灯塔上一探究竟。典道和佑价同时暗恋的同学，早熟的少女奈砂（奥菜惠）因为父母离异怀起心事。一场在典道和佑价之间进行的五十米游泳比赛结束后，奈砂单约胜利者佑价陪她去看烟花，不想对方最终决定同大伙一起去灯塔。奈砂最终拉上比赛失败的典道上路，目的地却变成了火车站甚至更远的东京。

母亲死后，原本生活在被大量外国移民视为淘金天堂的“元都”少女被送到妓女固力果（卓娜）处，将少女暂时收留后，固力果依据纹在胸前的蝴蝶给她取名凤蝶（伊藤步）。不久，凤蝶在固力果的带领下于名为“青空”的废品安置区兼汽车修理站，结识了火飞鸿、狼朗等来自不同国家的“元盗”，并逐渐与他们熟识成为好友。一盘录有美国歌曲《My Way》并隐藏有制造伪钞磁性感应资料的磁带令众人一夜致富，而在发财后，他们也开始走上不同道路，其中有出色演唱天赋的固力果被唱片公司签下，并在公司逼迫下与大伙断了关系。而磁带的主人，黑社会老大刘梁魁（江口洋介）得知磁带下落后，开始派手下追杀火飞鸿、固力果等人，众人的命运开始相互牵制。

大场诚（堂本刚 饰）是新来的转校生，第一次考试他就拿了第一，还对班级里的被欺侮者出手相救。诚的“拉风”行为引起了相当一部分人的嫉恨。班导森田（樱井幸子 饰）是一个没什么心眼，爱犯迷糊的老师，她对班里发生的事情完全不知晓，只是叮嘱班长影山留加（堂本光一 饰）要好好照顾新来的同 学。绝对服从老师的留加决定和小诚做好朋友，他不仅对小诚保护有加，还对其萌生出朦胧的感情。留加的感情被新见老师（加势大周 饰）发现了，其实新见对留加怀有龌龊的念头，心灵极度扭曲的他决定不择手段，对小诚展开疯狂的陷害……

日本战国时期，各地诸侯征伐不断，百姓妻离子散，苦不堪言。直到德川幕府建立，国内才稍事安定。然而仍有诸侯野心不死，蠢蠢欲动，和平的表象下暗潮汹涌。战乱中痛失爱子的小幡月斋（原田芳雄 饰）在南光坊天海大师（佐藤慶 饰）的指点下成立杀手集团，旨在刺杀那些图谋造反的诸侯大名。失去父母的少女阿墨（上戸彩 饰）和九名男孩被月斋收养，并接受杀手训练。他们不仅需要拥有精湛绝伦的武艺，还要抛弃一切情感和价值观。经过数年的磨练，阿莫和幸存的朋友出师，开始他们充满鲜血和厮杀的杀手之路…… 本片荣获2004年日本电影金像奖年度新人奖（上戸彩）和最受欢迎演员奖、2004年波士顿独立电影节评委会特别奖、2004年费城电影节观众奖。